CRM进入中国已经十几年了，最初价格昂贵，乏人问津，只有银行或大企业才用得起。近年来，企业经营战略从产品导向转变到客户导向，不同行业不同规模的企业都需要通过CRM客户管理软件来整合客户资料，积极开展业务。
也有不少企业面临过这样的困扰：花钱购买了CRM，结果却让人失望。百会CRM从近8年5万家企业客户的实践经验中得出：“CRM成功实施是有方法的。”只要遵循百会提出的五大上线原则，成功实施CRM，才能真正让系统发挥作用，达到企业采购CRM时的预期，展现它的价值。
原则一：需求范畴要适度
用户首先要弄明白CRM能做什么，它和ERP、OA、财务软件、进销存管理等软件的区别，那么在规划需求的时候就不会眉毛胡子一把抓，把不属于CRM范畴的需求也强加进来。CRM最核心的功能在于对市场、销售、客服三大群体在获取客户、转化客户、服务客户三大环节的管理。市场营销部门协助销售汇集客户资源、正确判断营销效果，确立最为有效的市场营销方式；销售团队有效剖析客户特征、随时分析商机阶段、推动商机成单；客服部门更好地服务签约客户，提升服务质量，缩短响应时长，有效评估服务质量等。用户的需求尽量不要偏离CRM核心问题，这样才能为成功实施奠定基础。
原则二：核心人物要参与
首先，确立CRM项目接口人。这个接口人要被充分授权，能够调动相关部门一起整合需求；对希望解决的问题跟公司达成一致，有充分的认识；懂业务就更好了。其次，企业一把手在整个项目中需要扮演好推动者的角色，他的主要工作包括：
1、召开立项会议，邀请相关部门负责人进行项目说明，包括上系统的目的、对大家的意义、他们的职责等等，让使用部门提前有个认知；同时，明确项目接口人的权责，协助接口人获取同事的认可，切忌出现接口人单枪匹马孤军奋战的情况。
2、根据项目排期，在每个关键点之前提前了解进度，调动资源协助接口人完成软件实施工作。
3、协助接口人制定、发布相关激励机制。
4、通过跟使用者要数据、要结果等方式，“逼迫”员工使用。
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