微信公众号嵌入百会CRM Web表单的过程和步骤——第三步

发布日期：2014-12-10 14:35 来源：鼎资软件阅读量：79

第三步：生成CRM Web表单

依次点击“设置->网站集成->Web表单”，根据业务需求，选择生成“线索、联系人或服务支持”的Web表单，点击新建按钮。

注意：

在“线索、联系人或服务支持”模块下建立的Web表单，用户填写的数据就会进入对应的模块。

免费用户每个模块下只可以建立一个Web表单，如果有更多的需求，可以购买商业版本来提升数量，版本报价：http://www.baihui.com/crm/363.html

这里以建立一个线索Web表单来进行演示。其他模块下的建立类似。

点击”+新建线索表单“按钮弹出表单编辑器。

编辑器左侧是：

字段列表：在这里会显示线索模块下的所有字段，其中也包括用户自定义的字段，通过拖拽到编辑区来完成字段的添加。

点击”下一步“按钮，来进行表单详细配置。

落地页URL：当用户完成提交后，给用户显示的页面地址。

表单地址URL：Web表单应用所属的网站地址，如果一个表单会应用给多个网站，可以直接输入符号*。

所有权转让：建立的记录所有者的指定，默认是表单的创建者，如果机构中有一个以上的用户，可以指定一个其他用户作为记录所有者。

通知：当用户成功提交表单后系统会以邮件的形式进行通知，这里提供两种方式：1、通过工作流做筛选，匹配规则的根据邮件模板自动发送通知邮件。2、在任何情况下都触发并应用邮件模板发送通知邮件。

请求批准：勾选此项，线索不会直接进入系统，而是在线索审批中等待人工审批。

点击”保存“按钮，进入嵌入选项，在这里已经生成了我们最终要是用的嵌入网站的源代码。